finadoc actionnal

L'approche globale à 360°.

Croiser les liens privés et professionnels en finances, fiscalité, gouvernance, patrimoine et actionnariat pour éclairer l'avenir et faire prendre à nos clients les meilleures décisions à titre privé. Nous voyons trop souvent des solutions patrimoniales mises en oeuvre avant même qu'un client n'exprime ses objectifs, ses souhaits ou ses volontés propres.

 

FINADOC ACTIONNAL, spécialiste des entreprises familiales et indépendantes, intervient en approche globale à la frontière des sphères privée et professionnelle afin de délivrer un conseil structuré, proactif et ce pour construire l’avenir de nos seuls clients : les dirigeants d’entreprise pour eux-mêmes.




d Les avantages de notre approche globale, vraie innovation créée par FINADOC-ACTIONNAL :

. Compréhension globale instantanée et complète

. Liens pertinents privé-professionnel-famille, centrés sur les objectifs

. Suivi dans le long terme et l'historisation de ce qui a été réalisé

. Accompagnement de la famille et des différents projets professionnels, financiers, immobiliers, etc. en cohérence

. Relations avec les conseils (avocats, notaires, experts-comptables) pour travailler avec efficacité

. Interconnexions des sujets juridiques, fiscaux, patrimoniaux et financiers


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d Notre processus de conseil en 6 étapes pdf

d Notre positionnement

dL'approche globale Dirigeants (développer, transmettre, gérer) pdf

d L'entourage décisionnel du dirigeant

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