Nos métiers en finances

conseiller uniquement les dirigeants d'entreprise, les familles et les institutionnels

Une activité dédiée à la qualité du conseil

chiffres

puce Gestion de fortune : Rendre claire et efficace l'organisation financière des clients est notre ligne de conduite. Le choix des meilleurs gérants (la force de l'indépendance) assure une qualité financière au meilleur niveau. Nous avons une approche prudente des placements dans l'équilibre du triptyque : performance-risque-temps à laquelle s'ajoute une donnée très importante : la liquidité.
Nous disposons d'outils professionnels de sélection de fonds, de suivi qualitatif et quantitatif, mais aussi et surtout d'une expérience de long terme.


puce Directeur Financier privé : (family office à Lille) : Sans changer de banques et d'assureurs, notre métier consiste à centraliser, consolider les actifs, mais aussi à les auditer, détecter les risques pour les réduire, suggérer des arbitrages ou recommandations, chercher des idées pour optimiser le couple rendement-risque. Gestion également des appels d'offres, des analyses-produits sur toute la gamme du spectre financier.

Services également de suivi de clients fortunés dans le cadre familial pour la continuité à long terme du patrimoine au conjoint, aux enfants, . Une relation personnalisée, dédiée et de proximité. Ce ne sont pas des mots mais une réalité.

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puce Audit-Contrôle : Les crises financières ont montré qu'il fallait auditer, lire entre les lignes, comprendre, gérer les risques des placements pour éviter de subir des pertes ou de détenir des fonds illiquides, complexes ou inadaptés. Nous travaillons à produire des états de synthèse utiles, concrets, opérationnels pour comprendre et décider. Sur la base de missions ponctuelles ou régulières, nous validons les actifs selon la qualité des placements, le risque, la macro-économie, en conformité des attentes des cliens.
Voir le document : Audits financiers : synthèse pdf


Notre approche globale
: l
a démarche globale que nous avons développée délivre concrètement de la valeur ajoutée : compréhension privée, professionnelle et familiale simultanée. La finance ne peut être abordée dans connaissance approfondie de chaque client. Suivi dans le long terme, accompagnement de la famille et des projets d'entreprise, relations avec vos conseils (avocats, notaires, experts-comptables), interconnexions des sujets juridiques, fiscaux, patrimoniaux et financiers. C'est une vraie innovation créée par FINADOC, très appréciée. La compréhension et la clarté permettent aux clients et à leurs conseils de mieux construire l'avenir en tout sérénité.

 

puce FINADOC PRO est la continuité de notre expertise financière auprès des professions du droit et du chiffre dans le cadre d'audit-contôle des placements et du patrimoine de leurs clients. Nous avons construit une offre unique afin que les notaires, avocats, experts-comptables puissent trouver l'aboutissement de leurs conseils.
pro.finadoc.com