ISR et RSE

Une vraie conviction, une nécessité face à un monde complexe.

Une démarche écrite et formalisée, respectant les critères à notre niveau de la norme ISO 26000.

Lire le document (tableaux en 5 pages) pdf

La crise financière de 2008-2009 était en germe (avec ses dérives évidentes) avant même qu'elle ne se déclenche. La logique de long terme que nous mettons en oeuvre se concrètise par des actions simples, responsables, respectueues des clients car nos sources d'informations sont multiples et mises en perspective.

Anticiper, c'est limiter les risques, informer également. L'on voit encore ici que l'indépendance créé de la valeur.

Nous préconisons une écologie réelle de la gestion de patrimoine totalement conciliable avec la sphère financière. Il faut juste bien ordonner les opérations entre elles, et savoir ce que l'on fait pour son client, d'abord pour lui, avant toute démarche produit. Priorité à la transparence.

rse

L'Investissement Socialement Responsable repose plusieurs critères gérés au quotidien, dont :

puce Valeurs d'écologie et d'économie (énergie, papier, ...)
puce Investissements auprès de clients répondant à une gestion normale du patrimoine financier (éviter les excès des banques)
puce Lisibilité financière (offre de gestion, reporting)
puce Transparence (frais, pédagogie, explications)
puce Démarche clientèle respectueuse des personnes, de leurs volontés et objectifs
puce Priorité au conseil et non aux commissions financières
puce Accréditations auprès des autorités réglementaires
puce Contrôle interne permanent
puce Vision à long terme
puce Offre ISR sous forme d'OPCVM (en direct ou assurance-vie)


La RSE, Responsabilité Sociétale de l'Entreprise
répond à notre niveau à une éthique d'implication porfessionnelle à ceux qui en sont demandeurs, de répondre aux courriers de demandes "normales", de donner du temps si nécessaire, et de pérenniser le modèle français de l'entreprise familiale. Mais aussi de donner du temps dans le domaine de la formation (actionnariat, finances, médiation.).